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tài xỉu đổi thưởng:大全能源(688303):硅料销量突破10万吨 盈利能力高企

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  事件:大全能源发布2022 年三季报,2022 前三季度实现营业收入246.77亿元,同比+197.15%;归母净利润150.85 亿元,同比+237.23%;其中,2022Q3 实现营业收入83.37 亿元,同比+119.81%,环比+1.53%;归母净利润55.6 亿元,同比+140.45%,环比+6.66%。
  业绩拆分:量的角度,2022Q3 公司产销分别为3.34 万吨和3.31 万吨,较二季度环比略有下降,主要系公司生产地位于新疆,而新疆三季度电力供应不稳定导致部分产线停产检修影响,库存水平正常处于低位。N 型硅料持续稳定供应,公司目前是高纯N 型硅料的主要生产商之一。
  盈利能力角度,公司2022Q3 不含税均价249.24 元/kg,折合含税价约281.6元/kg,环比增长14%,符合预期。同时公司成本持续下降,,

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,Q3 单位成本48.07 元/kg,环比下降5%,主要得益于扩产后规模效益扩大及工业硅粉价格下跌,从单吨电耗来看,公司单公斤电耗约在55-60 度。公司盈利能力高企,单吨净利达到16.8 万元/吨,较Q2 的13.9 万元/吨环比上升20.86%。
  公司Q3 毛利率与净利率分别为80.88%和66.69%,环比上升4.05%和3.20%。
  展望未来:展望后续,公司为保障安全稳定生产,四季度将继续完成例行年度检修,预计四季度产量 3.0-3.2 万吨,全年实现产量 13.0-13.2 万吨。包头一期10 万吨硅料预计2023 年Q2 建成投产,23 年全年出货量有望达到18 万吨以上。
  投资建议:我们预计公司22-24 年归母净利润分别为214.87/185.91/157.88亿元,由180.41/144.81/126.61 亿元上调,同比+275.4%/-13.5%/-15.1%,对应EPS 为10.05/8.70/7.39 元。维持“增持”评级。
  风险提示:国内外政策风险、技术更迭风险、疫情反复风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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