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新2平台出租:【券商聚焦】国泰君安料新能源转型行则将至 维持公用事业“增持”评级

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国泰君安指,3Q22火电及转型公司盈利呈现修复趋势,但幅度低于市场预期,且盈利分化较大:24家样本公司中,国电电力(600795)、华能国际(600011)等17家环比改善;大唐发电、华电国际等7家环比恶化。该行认为煤价降本进度低于预期是影响火电盈利修复节奏的主因。该行续指,3Q22新能源装机增长良好,叠加资源基数影响弱化,行业同比高增;水电主汛期来水偏枯,不同流域业绩分化,水电整体利用率恶化;至于核电利用率环比改善有限。

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基金持仓方面,截至3Q22末,公用事业占全部基金股票投资市值比例升至1.27%,环比+0.28 ppts,基金持仓低配2.34 ppts。截至3Q22末,基金持仓前十的公用事业公司,持仓基金数量环比+203只,持仓市值环比+8.4亿元,其中基金投资标的向长江电力(600900)、华能国际、华电国际等龙头公司集中。

该行维持公用事业“增持”评级,重视具备可持续成长属性的泛新能源运营商,推荐细分领域龙头标的。(1)火电转型:国电电力、华能国际、申能股份(600642),受益标的华润电力、中国电力;(2)新能源:三峡能源、龙源电力、云南能投(002053);(3)水电:长江电力、川投能源(600674)、华能水电(600025)、国投电力(600886);(4)综合能源:南网储能、南网能源;(5)核电:中国核电(601985)、中国广核(003816)。

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